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  • 华泰证券:重申安东油田服务“买入”评级
    时间:2018-12-16   作者:admin  点击数:

      伊拉克哈法亚油田将在1Q19 末实现产量升迁88%。

      按照路透社在12 月12 日的一则报道,当地官员外示伊拉克最大油田之一的哈法亚油田在新处理装配启用后的日产量已实现增补10 万桶/日至37 万桶/日,而中石油是该油田的作业者。更值得着重的是,通知称随着添工设备产能升迁,油田有看在1Q19 末之前将产量再增补10 万桶/日至47 万桶/日。同时,吾们还着重到中国信息网关于中石油的一篇通知,其中援引哈法亚项现在主管称项现在2017 岁暮的日产量为25 万桶/日。这也就意味着在1Q19 前的5 个季度内,油田产量将大添88%。固然该产量上升对吾们来说不是信息,但产量能达到47 万桶/日的周围和产量升迁速度之快(现在达37 万桶/日,1Q19 末达47 万桶/日)均超出吾们预期。安东油田服务(3337.HK)是中石油在哈法亚项现在标主要油服挑供方之一,吾们认为其将受好于油田上产带来的服务量增补。

    义务编辑:白仲平

      哈法亚油田现在占总收好20%旁边;将2019 年结余展望上调6%。

      安东主要在哈法亚油田为中石油挑供钻井、完井、不息油管和油田管理服务。受Majnoon 油田新的一体化项现在及哈法亚油田产量升迁驱行,吾们展望2H18 伊拉克营业在安东总收好中的占比将从1H18的36%升迁至约50%,同时,吾们展望哈法亚油田现在占安东伊拉克营业收好的40%旁边,这意味着其占现在公司总收好的20%旁边。吾们认为,从1Q18 到1Q19 季末哈法亚油田88%的产量添长将同时对安东在生产前和生产后的服务活行组成较大挑振。在维持基于PB 得出的现在标价不变的同时,吾们将2019 年收好/结余展望别离上调6%,以逆映1Q19 哈法亚油田产量高于预期及添产时间早于预期所带来的添量贡献。吾们重申对安东的“买入”评级,认为在欧佩克上周五宣布减产后原油市场趋于均衡的背景下,前期油价下挫造成的股价下跌带来了卓异的买入机会。

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